一、交易概述

    （一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）拟用
公司部分在用化工生产机器设备与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币1
亿元，融资期限为5年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向平安租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

    （二）平安租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （三）本次交易已经公司七届三十次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。

    （四）本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

二、交易对方基本情况介绍

    交易对方：平安国际融资租赁有限公司

    注册资本：750000万元人民币

    法定代表人：方蔚豪

    地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

    平安租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况介绍

    （一）名称：太平洋热电部分自有化工生产设备

    （二）类别：固定资产

    （三）权属状态：交易标的归属本公司控股子公司太平洋热电。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

    （四）标的所在地：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

    （五）资产价值:设备账面价值为人民币10393 万元。

四、交易合同的主要内容

    （一）主要内容：太平洋热电将自有化工生产设备（即租赁标的物）以10000万元人民币的价格出售给平安租赁，转让价款10,000万元（亦即本公司融资额），然后再从平安租赁租回该部分生产设备占有并使用，太平洋热电在租赁期限届满并按约定向平安租赁支付完所有租金后，以100元的名义货价将上述设备从平安租赁购回。

    （二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁的基准利率为6.40%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如银行当期贷款基准利率发生变动的，则本合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。

    （三）租赁期限：5年

    （四）租金的计算及的支付方式：采用不等额租金法计算租金，分20期支付。

    （五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计太平洋热电将支付平安租赁租金总额11649.33万元。

    （六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为1000万元，租赁服务费为500万元。

    （七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于太平洋热电，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于平安租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移太平洋热电。本次交易的标的物从始至终由太平洋热电占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

    （八）担保措施：由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。