渤海金控拟131亿收购GE旗下45架飞机租赁资产
2016-07-05 发布者:银海编辑 浏览次数:12
渤海金控(000415)7月1日晚间公告,公司拟通过子公司,以支付现金方式收购45架附带租约的飞机租赁资产(不含负债),交易价格为19.75亿美元,约合人民币130.96亿元。本次交易金额占公司2015年末经审计总资产及净资产的比例分别为9.93%、47.99%。
据公告显示,本次交易的交易对手为GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC(简称“GECAS”)。 GECAS是美国纽交所上市公司美国通用电气公司旗下飞机租赁业务的运营平台,是全球最大的商业航空租赁公司,拥有40 年的飞机租赁行业经验,目前其运营和管理的机队规模已超过2000架,在全球约有270家航空公司客户,在27个主要城市设有办事处,业务范围分布在全球80多个国家。
本次交易标的是45架附带租约的飞机租赁资产(不含负债),按飞机型号划分包括22架B737系列飞机、15架A320系列飞机、3架A321系列飞机、2架A320NEO 飞机、2架A350-900飞机、1架A330-300飞机,其中2架A320NEO飞机尚未交付。截至2016年4月30日,上述飞机平均机龄3.48年,平均剩余租赁年限约为8.5年,合计月租金约为1600万美元-1700万美元,客户包括美国航空、美国维珍航空、卡塔尔航空、中国国航、中国南航、厦门航空等国内外29家航空公司。经收益法评估,以上飞机租赁资产的评估值为20.14亿美元。
目前,公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(简称“Avolon”)及控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited(简称“HKAC”)已于2016年7月1日与GECAS及相关方签署了《飞机收购协议》等相关协议。本次交易的资金来源为公司2015年度非公开发行股票之“增资HKAC开展飞机租赁业务”项目的募集资金、自有资金及银行贷款等,Avolon及下属全资SPV的资金来源为自有资金及银行贷款等。
公司表示,本次交易完成后,渤海金控在全球飞机租赁领域的影响力和竞争力将进一步提高。且由于本次收购的飞机资产为均为带租约的飞机租赁资产,交易完成后即可带来持续稳定的租金收入,有利于提高公司的营业收入和盈利水平,有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。


