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2017-03-03 发布者：银海编辑 浏览次数：20
中国飞机租赁(港股01848)（01848.HK） 发行3亿美元五年期及2亿美元七年期无抵押及没有评级债券。公司副行政总裁兼首席财务官莫仲达表示，今次发行的美元债券到期期限更长，为利率固定及无须抵押的融资安排，将有利于优化公司融资结构。
他指出，虽然美元市场利率在过去半年已有所上升，但本次五年期债券利率比上次发行时更低，反应市场对公司信贷能力的信心增强，此举亦将进一步降低公司融资成本。
据了解，该批债券获得来自世界不同地区、类型多元化的投资者支持。认购五年期债券的投资者当中，基金管理及保险公司、银行及私人银行投资客户分别占40%、35%及25%，而亚洲及欧洲投资者各占总认购额的82%和18%；七年期债券方面，上述投资者类别的认购比例分别为45%、39%及16%，而亚洲及欧洲投资者则各占总认购额的78%和22%。
莫仲达表示，公司具备有利条件，将充分把握国际市场上的新一轮机遇，积极扩张机队规模、拓展全球足迹，以及巩固我们作为飞机全产业链解决方案提供商的独特行业地位。
中国光大银行(港股06818)香港分行、花旗环球金融、星展银行为今次发债的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国光大证券(港股06178)香港有限公司为是联席账簿管理人及联席牵头经办人。
